導(dǎo)讀
2015年受國家制造強(qiáng)國戰(zhàn)略咨詢委員會、工業(yè)和信息化部委托,中國汽車工程學(xué)會組織了來自汽車、能源、材料、信息通信等領(lǐng)域500多位專家,共同編制完成了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖1.0版》,并于2020年10月發(fā)表了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0版》,對汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展都起到了很好的引領(lǐng)作用。
離今年結(jié)束不剩幾天,預(yù)估中國新能源汽車銷量為340萬輛,明年銷量將會如何?供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褡龊脺?zhǔn)備?中國供應(yīng)商在全球范圍達(dá)到什么樣的水平?本文從驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的“電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、科技化轉(zhuǎn)型”三個原動力來預(yù)判一下,誰將先跨越節(jié)點(diǎn)征戰(zhàn)全球成為榜樣?
動力系統(tǒng)電動化(以寧德時代、匯川技術(shù)為榜樣)
寧德時代
寧德時代董事長曾毓群在2021高工鋰電年會上表示:
1.在材料創(chuàng)新方面,本質(zhì)上是創(chuàng)新和計算水平,寧德時代持續(xù)打造全球領(lǐng)先數(shù)字化的研發(fā)平臺,將大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能都嵌入到電池研發(fā),實(shí)現(xiàn)理性設(shè)計。這些平臺大大加速我們的鈉離子電池,鋰金屬電池,無鈷、無貴金屬電池等新化學(xué)體系的研發(fā)進(jìn)展;
2.除了開發(fā)新體系,寧德時代基于相關(guān)理論提升穩(wěn)定性能,通過高峰量計算精確定位一種全新的新材質(zhì),將其嵌入傳統(tǒng)材料,實(shí)現(xiàn)嵌入材料的全面改進(jìn)升級。智能工作電壓,能量密度等指標(biāo)進(jìn)一步提升,使傳統(tǒng)材料煥發(fā)新生;
3.在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面,寧德時代全球首創(chuàng)CTP技術(shù)已經(jīng)升級迭代為第三代,針對續(xù)航痛點(diǎn),把能量密度和體積效率都做到了業(yè)界最高;針對安全痛點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了無論多少的最高安全要求;針對低溫痛點(diǎn),優(yōu)化了熱管理系統(tǒng),兼顧了加熱過程的急速補(bǔ)水安全和高效;
4.在結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面,寧德時代團(tuán)隊(duì)基于BMS全新算法,提出AB線路,在單個電池包中布置A、B兩種不同設(shè)計方法,AB既可以是鐵鋰加三元,也可以是鋰電池加納離子電池,還可以是其他更多種不同組合。這種設(shè)計突破了單一材料體系性能邊界,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢互補(bǔ),為客戶提供更全面的解決方案。
5.在機(jī)械制造方面,今年九月,寧德時代工廠被世界經(jīng)濟(jì)論壇評為全球燈塔工廠,成為全球首個獲此認(rèn)可的電池工廠。世界經(jīng)濟(jì)論壇給我們的評選語是為應(yīng)對日益復(fù)雜的制造工藝,滿足高質(zhì)量的產(chǎn)品需求,寧德時代利用人工智能、先進(jìn)分析、邊緣計算和云計算的技術(shù),實(shí)現(xiàn)1.7s生產(chǎn)的電池缺陷率僅有十億分之一,同時將勞動生產(chǎn)率提高了75%,能源消耗降低了10%。
根據(jù)跟蹤寧德時代供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)及各種行業(yè)調(diào)研結(jié)論:2022年寧德時代供應(yīng)鏈按400GWh出貨量準(zhǔn)備,實(shí)際銷售量不會低于350GWh。其中有80GWh為合資企業(yè)出貨銷售。目前三元與磷酸鐵鋰成組后銷售平均價在700-800元/KWh,考慮到有一些將模組出貨,價格調(diào)整為700元/KWh,也就是7億元/GW。由此可以計算:寧德時代直銷:(350-80)*7=1890億元,合資企業(yè)銷售算一半貢獻(xiàn):80*7/2=280億元,兩者合計為1890+280=2170億元。
綜上所述,2022年無論是產(chǎn)能與銷量,寧德時代都會是全球第一,主要競爭對手LG新能源產(chǎn)能建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于它,超越寧德時代基本上已不可能。另外寧德時代在上游資源、下游應(yīng)用、中間關(guān)聯(lián)領(lǐng)域都進(jìn)行的投資布局,一個圍繞著寧德時代的生態(tài)圈已經(jīng)基本成型。
匯川技術(shù)
隨著新能源汽車的銷量逐漸增長,電驅(qū)動產(chǎn)品發(fā)展逐漸成熟,成為“標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品”后,車廠將有望逐漸轉(zhuǎn)向外部采購,未來車廠自供與供應(yīng)商供應(yīng)并存,這將是較為長期的趨勢:市場上較多方案可供選擇時,成本將成為重要的考量因素,而供應(yīng)商通過同一產(chǎn)品供給多家車廠,成本均攤,擁有規(guī)模與成本優(yōu)勢。
供應(yīng)商供應(yīng)多個客戶,更加專業(yè),且對先進(jìn)技術(shù)更敏感。隨著新技術(shù)的不斷應(yīng)用,以及產(chǎn)品集成化的提升,主機(jī)廠難以如行業(yè)發(fā)展初期一般繼續(xù)大規(guī)模進(jìn)行研發(fā)投入,供應(yīng)商有望引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。智能電動汽車時代,主機(jī)廠的核心競爭力在于智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域,底盤電驅(qū)動系統(tǒng)相對更為“標(biāo)準(zhǔn)化”。
匯川技術(shù)自2008年起就正式成立新能源部門,目前已經(jīng)可以為新能源商用車、新能源乘用車提供低成本、高品質(zhì)的綜合產(chǎn)品解決方案與服務(wù)。在商用車領(lǐng)域先綁定宇通客車起步,到乘用車領(lǐng)域接連攻下理想、小鵬、威馬等新造車勢力,隨著新造車勢力的崛起,匯川技術(shù)也在眾多國際大廠的環(huán)伺下成長,基本與中國智造同步,目前已經(jīng)是第三方獨(dú)立電驅(qū)動供應(yīng)商排名第一。
2022年我看不到特別強(qiáng)的對手,我認(rèn)為匯川技術(shù)在商用車與乘用車的比例可能會從目前的3:7轉(zhuǎn)換為1:9,繼續(xù)領(lǐng)跑獨(dú)立第三方電驅(qū)動供應(yīng)商排名榜。
升級電子電氣架構(gòu)做好智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)(以特斯拉為榜樣)
特斯拉商業(yè)模式中盈利組成除了硬件銷售額,還應(yīng)該考慮軟件付費(fèi)×存量×續(xù)費(fèi)率。因而市場占有率是馬斯克必須追求的,剛過去的股東大會上,馬斯克提出目標(biāo)是2030年賣出2000萬臺電動車,輿論一片嘩然,顯然不明白這里面的商業(yè)邏輯。
軟件服務(wù)內(nèi)容主要包括:基本輔助駕駛Autopilot、完全自動駕駛FSD、軟件應(yīng)用升級、高級連接服務(wù)、 商業(yè)保險等,而未來特斯拉有望從多個維度持續(xù)完善盈利模式:1)車載管理與駕駛服務(wù)(比如定制化保險產(chǎn)品);2)出行服務(wù)(無人出租等);3)車外服務(wù);4)互聯(lián)服務(wù);5)數(shù)據(jù)洞察服務(wù);6)車輛功能。
最終實(shí)際數(shù)據(jù)表明:截至2021Q1時特斯拉FSD激活率達(dá)到26%,通過FSD付費(fèi)模式實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金收入累計達(dá)到12.6億美元;截至今年底的預(yù)測,特斯拉可以售出225萬總量左右;推演至2030年,特斯拉的訂閱服務(wù)收入有望每年逾160億美元。
整車企業(yè)科技化轉(zhuǎn)型(比亞迪、長城汽車為例)
現(xiàn)在的汽車正在向“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化“轉(zhuǎn)型,智能網(wǎng)聯(lián)汽車是眾多科技融合成果。新一代汽車搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置,并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實(shí)現(xiàn)車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享,實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛,并最終可替代人,實(shí)現(xiàn)自動駕駛。
A股中汽車整車企業(yè)中乘用車共12家:上汽集團(tuán)、比亞迪、一汽解放、長城汽車、廣汽集團(tuán)、長安汽車等,其中比亞迪和長城汽車以營業(yè)額計已處于第二和第三位置。
比亞迪從2020年市值1300億起步,到現(xiàn)在21年底市值已達(dá)8116億,似乎離萬億只有一步之遙;長城汽車從僅806億元,上攻到目前4879億。兩家都在大舉投入研發(fā),做品牌升級:新推車型,推升單車價格及單款銷量。畢竟給予自主品牌擴(kuò)大戰(zhàn)果爭做全球品牌的時代機(jī)會并不多。
比亞迪
比亞迪早期就開始了智能化科技化的探索,在2008年推出了第一款多媒體系統(tǒng),2009年推出了第一款電車鑰匙系統(tǒng),2011年比亞迪云服務(wù)實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程空調(diào)、遠(yuǎn)程開車門等功能,2013 年研發(fā)了安卓系統(tǒng)車機(jī)平臺,2018年4月推出了兼容手機(jī)生態(tài)的定制化汽車生態(tài)智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)—Dilink。
DiLink是比亞迪推出的全球首個開放式車載智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),它基于移動互聯(lián)、智能AI、語音識別、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等最新技術(shù)和用戶洞察,通過軟硬件創(chuàng)新,完全獨(dú)立自主研發(fā)。
DiLink定位于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),秉持與互聯(lián)網(wǎng)高度融合的設(shè)計理念,包含智能開放的軟硬件平臺及生態(tài)服務(wù)系統(tǒng)。通過構(gòu)建開放性智能汽車平臺,打通了手機(jī)端和車機(jī)端的鏈接,實(shí)現(xiàn)人、車、路的有效協(xié)同,為消費(fèi)者提供了智能出行新體驗(yàn)。
同時,比亞迪基于對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的判斷,比亞迪率先將車內(nèi)信號封裝為數(shù)百個API,并開放給全球開發(fā)者。開發(fā)者通過本平臺可輕松將新創(chuàng)意,新技術(shù),新內(nèi)容導(dǎo)入車內(nèi)。
傳統(tǒng)汽車的車機(jī)和車輛行車電腦間往往缺乏聯(lián)系,在車機(jī)系統(tǒng)上開發(fā)App,獲取車輛的很多行車信息、對車輛發(fā)出一些控制指令都不可實(shí)現(xiàn)。而比亞迪會陸續(xù)開放全車361個傳感器和66項(xiàng)控制權(quán)限給開發(fā)者,讓其應(yīng)用能夠獲取車輛數(shù)據(jù),調(diào)用全車傳感器數(shù)據(jù),并對車輛進(jìn)行控制。
長城汽車
隨著公司全系新產(chǎn)品的發(fā)布,公司有望以高性價比哈弗品牌連續(xù)衛(wèi)冕緊湊SUV銷冠、以動力域高壁壘的潮玩坦克快速挖掘越野藍(lán)海,以精準(zhǔn)定位女性用戶并逆向開發(fā)準(zhǔn)確把握C端需求的歐拉品牌把握女性市場藍(lán)海,進(jìn)而推動公司在ASP、智能化、電動化的快速升級。疊加供給側(cè)缺芯影響有望從2021Q3開始逐步緩解,公司有望于2021H3更強(qiáng)勁的銷量增長,公司新能源車型占比將快速提升,公司智能化、電動化轉(zhuǎn)型有望顯著加速,迎來估值和業(yè)績的共振。
2020年,長城汽車邁向科技化、智能化,發(fā)布了面向全球、面向未來的“檸檬、坦克、咖啡智能”三大技術(shù)品牌。
其中,“檸檬”定位為全球化高智能模塊化技術(shù)平臺,打造產(chǎn)品具有輕量化、高性能、高安全的精匠品質(zhì)。著眼于未來十年,“檸檬”平臺具有超高的延展性和多樣化的動力適配能力,能夠滿足A0-D五種車型級別,SUV、轎車、MPV三大品類,高效燃油動力、多種混合動力、純電動、氫燃料電池四種動力方案車型的開發(fā)。
“坦克”定位為全球智能專業(yè)越野平臺,通過2.0T、3.0T兩款GDIT發(fā)動機(jī)和9AT變速器的組合,以及全面的越野配置、可靠的硬派智能四驅(qū)系統(tǒng),帶來強(qiáng)悍動力、智能化越野模式和極致越野能力,為全球用戶提供極致的越野體驗(yàn)。
“咖啡智能”是涵蓋智能座艙、智能駕駛和智能電子電器架構(gòu)的面向未來出行的智能系統(tǒng)。秉持將“將生活注入技術(shù)”價值主張,“咖啡智能”首創(chuàng)智能座艙、智能駕駛和智能服務(wù)融為一體的“三智融合”理念,通過應(yīng)用智能化前瞻技術(shù),打造更為智能、舒適的用車體驗(yàn)和出行服務(wù)。在智能化變革背景下,“咖啡智能”可以看作是長城汽車以全新頂層設(shè)計、全新視角詮釋未來智慧出行的最新解讀,未來會隨著技術(shù)的演進(jìn)不斷升級。
總結(jié)
榜樣的力量是無窮的!在2022年新年即將到來之際,我把電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、科技化轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀企業(yè)(寧德時代、匯川、特斯拉、比亞迪、長城汽車)作為2022年的榜樣,希望大家奮起直追,涌現(xiàn)你追我趕的局面,共同見證百年汽車史中國企業(yè)的崛起!