礦業(yè)發(fā)展：秘魯向左 智利向右

　　近日，秘魯政府已采取有力措施，幫助美國南方銅業(yè)（Southern Copper）旗下夸霍內(nèi)（Cuajone）銅礦恢復(fù)采礦作業(yè)，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)已經(jīng)取消了針對(duì)Cuajone銅礦的抗議活動(dòng)。截至4月29日，秘魯全國范圍內(nèi)的抗議活動(dòng)已影響了該國多座大型銅礦生產(chǎn)，并導(dǎo)致該國20%的銅礦產(chǎn)量面臨中斷的風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，智利國家銅礦公司（Codelco）正尋求第三方公司合作，將對(duì)34個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目建立合作伙伴關(guān)系，主要為銅和黃金礦業(yè)項(xiàng)目，分別位于智利的阿里卡（Arica）、帕里納科塔（Parina cota）和努布雷（Nuble）地區(qū)。

　　在南美洲大陸，礦業(yè)受到疫情帶來的經(jīng)濟(jì)和政治風(fēng)險(xiǎn)上升的影響，繼而出現(xiàn)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、礦業(yè)所在地社區(qū)穩(wěn)定性差、勞工沖突等多方面問題，使得銅供應(yīng)鏈更顯脆弱。

　　涸澤而漁的秘魯社區(qū)

　　在銅資源豐富的安第斯山脈，秘魯是僅次于智利的全球第二大銅礦產(chǎn)出國，銅礦年產(chǎn)量達(dá)220萬噸，礦產(chǎn)品占該國外貿(mào)出口總額的比重超過64%。

　　近年來，受地方政治和經(jīng)濟(jì)利益，以及非政府組織（NGO）的環(huán)保訴求等因素影響，部分企業(yè)即使通過了秘魯政府的資質(zhì)審核，拿到礦業(yè)開發(fā)的授權(quán)，也會(huì)受到當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)對(duì)礦山生產(chǎn)的干擾。

　　去年10月份以來，秘魯主要銅礦所在的當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)人員采取設(shè)置路障、占領(lǐng)礦山和中斷供水等方式，干擾礦山正常生產(chǎn)。嘉能可公司（Glencore）與必和必拓公司（BHP）的安塔米納（Antamina）銅礦、尼克薩資源公司（Nexa Resources）的阿塔科查（Atacocha）銅礦、哈德貝公司（Hudbay）的康斯坦西亞（Constancia）銅礦、嘉能可公司的安塔帕凱（Antapaccay）銅礦、美國南方銅業(yè)公司的夸霍內(nèi)（Cuajone）銅礦、五礦資源公司（MMG）的邦巴斯（Las Bambas）銅礦反復(fù)同當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)就礦山正常運(yùn)營進(jìn)行談判。據(jù)悉，去年12月份，Las Bambas銅礦受Chumbivilcas社區(qū)抗議和堵路影響，停產(chǎn)12天。

　　今年以來，秘魯當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)對(duì)Cuajone銅礦、Southern銅礦、Las Bambas銅礦和Antapaccay銅礦等礦山的抗議活動(dòng)日益增多。今年2月28日，Cuajone銅礦當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的居民切斷了對(duì)該礦的供水，要求獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償并分享未來利潤，此后，Cuajone銅礦暫停了運(yùn)營。

　　今年前兩個(gè)月，秘魯銅產(chǎn)量為37.16萬噸。其中，Las Bambas銅礦產(chǎn)量為4.41萬噸，占總產(chǎn)量的11.9%；南方銅業(yè)公司的Cuajone和托克帕拉（Toquepala）銅礦產(chǎn)量為5.87萬噸，同比下降7.8%。

　　秘魯當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的抗議者抱怨稱，盡管國際銅價(jià)一路攀升，但礦產(chǎn)帶來的財(cái)富并沒有流向他們的社區(qū)。

　　秘魯總理托雷斯說：“Cuajone銅礦當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)要求50億美元的援助，這顯然不合理?，F(xiàn)在必須解決這個(gè)問題?！?/p>

　　截至記者發(fā)稿，Cuajone銅礦恢復(fù)作業(yè)；Southern銅礦緊急狀態(tài)尚未解除，具體影響尚未確定；Antapaccay銅礦抗議活動(dòng)推遲；Las Bambas銅礦出于安全考慮，無法維持生產(chǎn)。

　　因?yàn)榈V山生產(chǎn)不斷地被中斷，美國南方銅業(yè)公司已經(jīng)表示，暫時(shí)不再投資擴(kuò)建Cuajone銅礦。該公司表示，將慎重考慮，是否投資80億美元對(duì)伊洛（Ilo）冶煉廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。

　　革舊圖新的智利政府

　　全球的銅礦資源分布中，智利居第一位，該國銅礦年產(chǎn)量達(dá)到560萬噸。

　　上世紀(jì)70年代，智利實(shí)行了新自由主義經(jīng)濟(jì)改革，給該國礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了數(shù)十年的穩(wěn)定發(fā)展，礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)占該國GDP比例超過30%。由于智利存在貧富差距大等系列問題，2019年，智利全國出現(xiàn)了頻繁的抗議活動(dòng)，使得智利政府決定通過修改憲法、提高稅收等方式以改變不平等問題。

　　目前，智利政府正在推行一系列國內(nèi)改革。今年3月底，國際貨幣基金組織在一份公報(bào)中贊揚(yáng)了智利的改革議程。國際貨幣基金組織表示：“智利經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在順利進(jìn)行。由于財(cái)政和貨幣刺激措施的退出，預(yù)計(jì)今年智利的經(jīng)濟(jì)增速將放緩，這將有助于緩解經(jīng)濟(jì)過熱和通脹上升的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

　　在礦業(yè)領(lǐng)域，智利政府圍繞氣候變化和清潔能源開發(fā)等問題，考慮設(shè)立采礦特許權(quán)使用費(fèi)和開征新稅，來彌補(bǔ)疫情對(duì)該國造成的財(cái)政損失。

　　探礦權(quán)方面，智利建立了快速申請(qǐng)礦業(yè)特許權(quán)機(jī)制，探礦特許權(quán)申請(qǐng)必須在90日內(nèi)回復(fù)，采礦特許權(quán)授予要在90日~120日內(nèi)回復(fù)。2月4日，智利通過的一條新的法律指出，對(duì)于閑置礦權(quán)，將根據(jù)閑置時(shí)間征收階梯性年費(fèi)。

　　采礦權(quán)方面，3月15日，智利參議院礦業(yè)和能源委員會(huì)通過了一項(xiàng)采礦權(quán)使用費(fèi)提案，提案根據(jù)礦業(yè)公司年銷售額和盈利能力，確定了對(duì)公司征收的稅額，分為“從價(jià)”部分和“盈利能力”部分。

　　“從價(jià)”部分?jǐn)M征收的稅率標(biāo)準(zhǔn)是：對(duì)于每年銅產(chǎn)量低于20萬噸的礦業(yè)公司，稅率為礦產(chǎn)品年銷售額的1%；對(duì)于每年銅產(chǎn)量高于20萬噸的礦業(yè)公司，則根據(jù)倫敦金屬交易所（LME）報(bào)價(jià)的銅年平均價(jià)格征收稅費(fèi)。如果該價(jià)格低于或者等于每磅2.25美元（約為4960美元/噸），稅費(fèi)為采礦產(chǎn)品年銷售額的1%；如果平均價(jià)格超過每磅3.5美元（約為7716美元/噸），稅費(fèi)將相當(dāng)于年總銷售額的3%。“盈利能力”部分的稅率標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同的銅價(jià)來征收，按照銅的價(jià)格區(qū)間從2美元/磅到5.75美元/磅不等。如果銅價(jià)小于2美元/磅（約為4409美元/噸），稅率僅為2%；如果銅價(jià)高于5.75美元/磅（約為12677美元/噸），稅率將達(dá)到40%。

　　目前，上述智利礦業(yè)領(lǐng)域的新提案處于該國參議院討論議程中。因?yàn)橹抢懦梢陨系你~礦公司在2023年12月31日之前都有穩(wěn)稅期，所以短期內(nèi)智利礦業(yè)不會(huì)發(fā)生大的變化。智利在礦業(yè)政策及法律方面的變革，給予了該國礦業(yè)投資更靈活的操作空間，“銅礦王國”智利正在圖謀下一個(gè)銅周期。

　　以鄰為壑難換獨(dú)善其身

　　下一個(gè)銅周期在什么時(shí)候？就是現(xiàn)在。

　　在全球向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)下，可再生能源和電動(dòng)汽車對(duì)銅的需求正在加速增長。

　　今年3月底，英國商品研究所（CRU）分析師埃里克·海姆利奇（Erik Heimlich）在智利舉辦的CESCO銅業(yè)周上預(yù)計(jì)，到2030年，全球精煉銅供應(yīng)缺口將達(dá)到470萬噸。隨著清潔能源和電動(dòng)汽車發(fā)展提速，未來10年，全球精煉銅供應(yīng)缺口預(yù)計(jì)將達(dá)到600萬噸。

　　今年一季度，各大公司的銅礦產(chǎn)量不盡如人意。安托法加斯塔公司（Antofagasta）、英美資源公司（Anglo American）和淡水河谷公司（Vale）銅礦產(chǎn)量分別同比下降24%、13%和26%。雖然自由港公司（Freeport-McMoRan）和必和必拓公司的銅礦產(chǎn)量出現(xiàn)明顯增長，但是兩大公司卻下調(diào)了2022年的銅礦指導(dǎo)產(chǎn)量。

　　德勤公司的《2022年礦業(yè)趨勢(shì)追蹤》報(bào)告顯示，隨著2021年以來大宗商品價(jià)格飆升，許多國家都希望通過監(jiān)管和資源民族主義來彌補(bǔ)疫情期間損失的收入，包括征用和國有化資產(chǎn)、開征新稅等。企業(yè)需要了解如何在新的環(huán)境中營運(yùn)，向政府展示他們?cè)诙愂罩獾膬r(jià)值，包括ESG方面的投入。報(bào)告也提到，礦業(yè)公司與原住民關(guān)系的新模式，在去碳化、自然資源管理、確保多元化人才和領(lǐng)導(dǎo)力等議題上，原住民可能有能力協(xié)助礦業(yè)公司加深與當(dāng)?shù)氐穆?lián)系并履行職責(zé)。在規(guī)劃新項(xiàng)目時(shí)，礦業(yè)公司應(yīng)尋找與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)自身目標(biāo)和優(yōu)先事項(xiàng)一致的機(jī)會(huì)。

　　新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠(yuǎn)，部分國家通過加征稅費(fèi)、禁止礦產(chǎn)品出口，甚至通過法案推動(dòng)礦業(yè)開采國有化，容易導(dǎo)致以鄰為壑的資源民族主義抬頭。目前，不僅現(xiàn)有的礦山和大型項(xiàng)目很難滿足需求，新的銅礦開發(fā)項(xiàng)目又因?yàn)楦鼮閲?yán)格的環(huán)境和社區(qū)監(jiān)管以及項(xiàng)目技術(shù)的復(fù)雜性提高而推遲。

　　一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展乃至完善，需要全球產(chǎn)業(yè)鏈上的國家、公司、個(gè)人的協(xié)作努力。在日益互聯(lián)互通的世界，沒有哪個(gè)國家可以獨(dú)善其身。在全球化時(shí)代，以鄰為壑的利己主義做法換不來獨(dú)善其身，只有加強(qiáng)國際合作，攜手應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新才能更進(jìn)一步。